Parhaat yhdysvaltalaiset osakkeet 2024

Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat maailman suurin ja tärkein osakekaupan keskus. Teknologiayrityksistä, kuten Applesta, Microsoftista, Amazonista, Nvidiasta ja Teslasta, on tullut maailmanlaajuisia brändejä myös New Yorkin pörssiin listautumisen ansiosta. Sama pätee myös perinteisempiin nimiin, kuten ExxonMobiliin, Visaan tai JP Morganiin. Monet sijoittajat haaveilevat tienaavansa omaisuuden Wall Streetillä oikeilla yhdysvaltalaisilla osakkeilla.

Artikkelissa tarkastellaan Yhdysvaltojen osakemarkkinoita ja arvioidaan, mitkä yhdysvaltalaiset osakkeet voisivat tarjota tuottoisia ostomahdollisuuksia. Artikkelista löytyy kymmenen parasta yhdysvaltalaista osaketta, joista kolme esitellään tarkemmin. Etsitkö välittäjää, jonka avulla voit käydä kauppaa lukemattomilla osakkeilla maailmanlaajuisesti – mukaan lukien parhailla yhdysvaltalaisilla osakkeilla? Klikkaa tästä ja tutustu LYNXiin.

Sisältö

Yhdysvaltojen markkinat ovat omassa kategoriassaan
Yhdysvaltalaisten osakkeiden tuotto on ylivoimaista
Mitä yhdysvaltalaisia osakkeita kannattaa ostaa?
Lista kymmenestä parhaasta yhdysvaltalaisesta osakkeesta
Parhaat yhdysvaltalaiset osakkeet
Parhaiden yhdysvaltalaisten osakkeiden tuoton vertailu
Yhdysvaltalaiset osake-ETF:t vaihtoehtona yksittäisille osakkeille
Johtopäätös: Yhdysvaltalaisia osakkeita ei kannata välttää
Haluatko sijoittaa Yhdysvaltojen parhaisiin osakkeisiin?

Yhdysvaltojen markkinat ovat omassa kategoriassaan

Vaikka esimerkiksi Saksa on maailman kolmanneksi suurin talous Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen – ja ohitti näin ollen Japanin helmikuussa 2024 – Saksan pörssiä pidetään kansainvälisesti merkityksettömänä. Ero markkina-arvoissa on valtava: kaikkien noin 5 500 yhdysvaltalaisen osakkeen markkina-arvo yhteensä 31. joulukuuta 2023 oli 49 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä on 44,9 % maailman pörssikapitalisaatiosta. Sitä vastoin noin 400 pörssilistatun saksalaisen osakkeen markkina-arvo yhteensä oli vain noin 2,05 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vertailun vuoksi, Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden arvo 2023 lopussa oli noin 261 miljardia euroa. 23 eri maahan sijoittavassa kansainvälisessä MSCI World -indeksissä saksalaisten yritysten osuus on vain 2 prosenttia, kun taas Yhdysvaltojen osuus on yli kaksi kolmasosaa. 

Yhdysvaltalaisten osakkeiden tuotto on ylivoimaista

Historiallisen tuoton osalta yhdysvaltalaiset osakemarkkinat ovat olleet ylivoimaisia. Esimerkiksi S&P 500-indeksi nousi finanssikriisin aikaan maaliskuussa 2009 nähdystä 666 pisteen pohjalukemasta lähes kahdeksankertaiseksi (+6793 %) korkeimmillaan 5 189 pisteen tasolle vuoden 2024 alussa. Eurooppalaisille sijoittajille vahva Yhdysvaltain dollari olisi myös johtanut voittoihin valuuttakurssien kautta. On siis selvää, miksi sijoittajat suuntavat osakesijoituksensa valtameren toiselle puolelle. Wall Street on täynnä menestystarinoita ja tarjoaa monipuolisen valikoiman lupaavia osakkeita.

Mitä yhdysvaltalaisia osakkeita kannattaa ostaa?

Yhdysvaltojen Nasdaqin ja NYSE:n yli 5 500 julkisesti noteeratun osakkeen joukosta löytyy todennäköisesti lukemattomia ”parhaita osakkeita”. Valinnat ovat kuitenkin aina subjektiivisia, sillä eri sijoittajat painottavat erilaisia kriteerejä, riskinottohalukkuudesta ja sijoitushorisontista johtuen. Sijoittaja, joka on ensisijaisesti kiinnostunut vakaudesta ja osingoista, valitsee erilaisia osakkeita kuin sijoittaja, joka keskittyy kasvupotentiaaliin. Alla olevien osakkeiden valinnassa on kiinnitetty huomiota yhtiöiden markkina-asemoihin omissa segmenteissään. Alla olevien yritysten pitäisi olla alojensa jo vakiintuneita markkinajohtajia innovatiivisilla tuoteportfolioilla, minkä lisäksi niiden yritysjohtajien pitäisi satsata kilpailuedun rakentamiseen. Listan kymmenestä yhdysvaltalaisesta osakkeesta kolme esitellään tarkemmin alla.

Lista kymmenestä parhaasta yhdysvaltalaisesta osakkeesta

Company name	ISIN	Symbol	Currency	Last trade price	Market capitalisation
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	HLT	USD	237,17	57,82
T-Mobile US	US8725901040	TMUS	USD	227,81	264,37
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	CRM	USD	293,77	280,84
Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	VRTX	USD	476,37	122,95
Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075	REGN	USD	928,61	100,68
Booking Holdings	US09857L1089	BKNG	USD	4.347,59	145,75
NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	USD	140,52	3.456,56
Microsoft Corp.	US5949181045	MSFT	USD	426,71	3.172,35
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	ISRG	USD	510,88	181,96
First Solar, Inc.	US3364331070	FSLR	USD	205,01	21,95

Parhaat yhdysvaltalaiset osakkeet

Sijoittajat voisivat harkita esimerkiksi seuraaviin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittamista.

First Solar: Johtava aurinkopaneelivalmistaja luottaa yhdysvaltalaiseen tuotantoon

First Solarilla (ISIN: US3364331070 – Kaupankäyntitunnus: FSLR – Valuutta: USD) on tällä hetkellä aurinkopaneelivalmistajista ylivoimaisesti suurin markkina-arvo, noin 22,5 miljardia dollaria. Arizonassa toimiva yhtiö on kehittänyt niin sanottuja ohutkalvopaneeleita, jotka tuottavat sähköä tasaisemmin kuin tavalliset kiteiseen piihin perustuvat aurinkopaneelit. Uusien paneelien hyötysuhde on siten parempi, joten niiden pitäisi pärjätä aurinkoenergiahankkeisiin liittyvissä kilpailutuksissa. Paneelien lisäksi First Solar tarjoaa asiakkailleen kattavia aurinkosähköjärjestelmiä ja palveluita. Yritys esimerkiksi rakennuttaa aurinkopuistoja, jotka se myy niiden valmistumisen jälkeen sähköyhtiöille. First Solarin osakkeen kiinnostavuutta lisää myös se, että se on kymmenestä maailman suurimmista aurinkopaneelien valmistajista ainoa, jonka tuotanto on Kiinan sijaan Yhdysvalloissa. Tämä voi osoittautua valtavaksi eduksi, varsinkin kun näiden supervaltojen väliset jännitteet saattavat kärjistyä entisestään. 

Liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan voimakkaasti

Vuonna 2023 First Solar raportoi liikevaihdon kasvaneen 27 % 3,32 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olleen 7,74 dollaria (edellisvuonna: -0,41 dollaria osakkeelta). Analyytikot ovat kuitenkin hyvin optimistisia vuoden 2024 osalta; yhtiön tilauskirjat ovat täytettynä, joten tuotanto on käytännössä loppuunmyyty lähitulevaisuudessa. Analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan 36 % 4,52 miljardiin dollariin ja tämän lisäksi tälle vuodelle odotetaan 13,59 dollarin osakekohtaista tulosta (+76 %). Tulevana vuonna 2025 yhtiön tuloksen odotetaan olevan 21,31 USD osaketta kohti 5,63 miljardin dollarin liikevaihdolla (+25 %). First Solarilla on myös erittäin vankka tase, ja sillä oli vuoden 2023 lopussa lähes 2 miljardia USD käteisvaroja ja 6,7 miljardia USD omaa pääomaa.

First Solarin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu:2.4.2024.

Osakemarkkinat ovat antaneet First Solarille arvostuspreemion alan muihin yrityksiin nähden sen johtavan markkina-aseman ja Yhdysvalloissa tapahtuvan tuotannon ansiosta. Osake saavutti 14 vuoden huippulukeman 232 dollarissa vuonna 2023. Kaikkien aikojen korkein hinta, vuonna 2008 nähty 317 Yhdysvaltain dollaria, on kuitenkin vielä kaukana. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä aiempi kaikkien aikojen korkein hinta voidaan hyvinkin saavuttaa uudelleen. Viime kuukausien korjausliikkeestä huolimatta First Solarin osake on pärjännyt paljon paremmin kuin kilpailijat. Odotetun P/E-luvun perusteella osake ei ole missään nimessä kallis. Merkittävää takaiskua voisi siis käyttää hyväksi markkinoille tuloon.

Salesforce: Ohjelmistojätti Kaliforniasta

Salesforcea (ISIN: US79466L3024 – Kaupankäyntitunnus: CRM – Valuutta: USD) pidetään yhtenä pilvipalveluiden pioneereista. Asiakassuhteiden hallintaan (CRM) erikoistunut kalifornialainen yritys on noussut yhdeksi suurimmista ja kannattavimmista ohjelmistokonserneista sen jälkeen, kun se perustettiin vuonna 1999. Salesforcella on asiakkainaan yli 150 000 yritystä ja sen markkina-arvo ylittää jopa saksalaisen SAP:n arvon. 

Kasvu jatkuu kaksinumeroisilla luvuilla

Salesforce on kasvanut viime vuosina kaksinumeroisilla luvuilla: Liikevaihto on noussut keskimäärin 18 prosenttia kolmen viime vuoden aikana, ja samaan aikaan sen voitto on kasvanut 15 prosenttia. Tammikuussa päättyneeltä tilikaudelta 2023/24 yhtiö raportoi liikevaihdon olleen 34,9 miljardia dollaria (+11 %) ja tuloksen nousseen samalla 57 prosentia 8,22 dollariin osaketta kohti. Kuluvalta tilikaudelta 2024/25 analyytikot odottavat 38,0 miljardin dollarin liikevaihtoa (+11 %) ja 7,12 dollarin osakekohtaista tulosta (+9 %). Tulevalla tilikaudella 2025/26 liikevaihdon odotetaan tällä hetkellä olevan 42,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria (+11 %) ja osakekohtaisen tuloksen vastaavasti noin 11,03 dollaria (+13 %). Salesforce ostaa omia osakkeitaan takaisin laajasti, ja vuoden 2023 lopussa sillä oli taseessaan käteistä ja arvopapereita noin 13 miljardia dollarin arvosta, joten sen kassavarat ovat paisuneet ja mahdollistavat myös yhden tai kaksi yritysostoa.

Salesforcen osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 2.4.2024.

Salesforcen osake nousi koronan mukanaan tuoman digitalisaatioaallon aikana parhaimmillaan 311 dollariin, mitä seurannut jyrkkä lasku pudotti osakekurssin 126,34 dollariin vuoden 2022 lopussa. Sen jälkeen trendi kääntyi jälleen nousuun, ja pilvipalvelun osakkeet saavuttivat uuden ennätyskorkeuden 318,71 dollarissa, ja tällä hetkellä niillä käydään jälleen kauppaa noin 302 dollarissa. Osakkeen nykyistä hintaa ei voi todennäköisesti pitää liian kalliina, sillä Salesforce on poikkeuksellinen yhtiö, joka onnistuu toistuvasti ylittämään analyytikoiden odotukset. Aktivistiset sijoittajat ovat viime aikoina painostaneet yhtiötä keskittymään vahvemmin kannattavuuteen, ja ilmeisesti he ovat siinä onnistuneet. Salesforcen menestystarina jatkuu siten todennäköisesti myös tulevina vuosina. Tästä huolimatta uusien sijoittajien kannattaa mahdollisesti odottaa, että osakkeen hinta laskisi 250 Yhdysvaltain dollarin alueelle ennen ostamista.

Intuitive Surgical: Robotiikkaa leikkaussaleihin

Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023 – Kaupankäyntitunnus: ISRG – Valuutta: USD) on maailman johtava yritys minimaalisesti invasiivisessä robottiavusteisessa kirurgiassa. Yrityksen da Vinci Surgical System -järjestelmän avulla kirurgit voivat suorittaa leikkauksia pienten viiltojen kautta. 3D-kuvankäsittelyjärjestelmä, tekoälysovellukset ja pienet robottinivelet varmistavat, että järjestelmä pystyy suorittamaan tarkempia ja hallitumpia leikkauksia kuin taitavinkaan kirurgi käsin. Käytetyn teknologian edut eivät rajoitu vain tarkempiin liikkeisiin, sillä järjestelmä tarjoaa myös paremman näkyvyyden. 

Myynti ja voitot ovat kaksinkertaistuneet viimeisten viiden vuoden aikana

Intuitive Surgicalin liikevaihto on kasvanut tasaisesti useiden vuosien ajan, ja yli kaksinkertaistunut viimeisten kuuden vuoden aikana noin 3,1 miljardista Yhdysvaltain dollarista (2017) 7,1 miljardiin dollariin vuonna 2023 (+122 %). Osakekohtainen tulos nousi 166 % 1,89 Yhdysvaltain dollarista 5,03 dollariin saman ajanjakson aikana. Kuluvalta vuodelta 2024 analyytikot odottavat tällä hetkellä liikevaihdon kasvavan 12 % 8,0 miljardiin dollariin. Tuloksen odotetaan kasvavan 24 % 6,25 dollariin osaketta kohti. Markkinoiden konsensus vuodelle 2025 on 15 %:n liikevaihdon kasvu 9,2 miljardiin dollariin ja 17 % korkeampi tulos 7,30 dollaria osakkeelta. Yhtiöllä, joka ostaa laajamittaisesti omia osakkeitaan takaisin, oli vuoden 2022 lopussa erittäin mukava käteispuskuri, sillä käteisvaroja, käteisvaroja vastaavia varoja ja arvopapereita oli 7,3 miljardin dollarin arvosta.

Intuitive Surgicalin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 2.4.2024.

Intuitive Surgicalin osake on pitkäaikaisessa nousutrendissä ja se saavutti vuoden 2024 maaliskuun alussa kaikkien aikojen korkeimman hintansa, vajaat 403 Yhdysvaltain dollaria. Pidemmän aikavälin sijoittajat voivat hyödyntää tämän ensiluokkaisen osakkeen mahdollisia korjausliikkeitä ostomahdollisuutena. 

Parhaiden yhdysvaltalaisten osakkeiden tuoton vertailu

Company name	Last trade price	52 W low	52 W high	YTD	6M	1Y	5Y
Hilton Worldwide Holdings Inc.	237,17	148,25	240,00	30,25 %	17,34 %	58,99 %	143,73 %
T-Mobile US	227,81	139,47	234,56	42,06 %	38,94 %	62,72 %	178,60 %
Salesforce.com Inc.	293,77	197,08	318,72	11,64 %	7,10 %	49,45 %	89,42 %
Vertex Pharmaceuticals	476,37	341,90	510,64	17,08 %	19,85 %	34,08 %	140,72 %
Regeneron Pharmaceuticals	928,61	772,84	1.211,20	5,79 %	5,14 %	19,79 %	199,11 %
Booking Holdings	4.347,59	2.756,13	4.395,00	22,60 %	23,47 %	58,32 %	112,83 %
NVIDIA Corporation	140,52	39,23	144,42	183,73 %	60,16 %	246,96 %	2.669,96 %
Microsoft Corp.	426,71	330,52	468,35	13,47 %	5,02 %	29,38 %	198,75 %
Intuitive Surgical Inc.	510,88	254,85	523,34	51,43 %	36,11 %	97,27 %	175,60 %
First Solar, Inc.	205,01	129,22	306,77	19,02 %	14,70 %	43,10 %	284,71 %

Yhdysvaltalaiset osake-ETF:t vaihtoehtona yksittäisille osakkeille

Wall Streetille voi sijoittaa myös ilman yksittäisten osakkeiden valintaa Yhdysvaltoihin keskittyvien osake-ETF:ien avulla. Esimerkiksi 83 miljardin dollarin arvoinen iShares Core S&P 500 ETF pyrkii seuraamaan markkinaindeksinä pidettyä S&P 500-indeksiä mahdollisimman tarkasti. Mikäli sijoittaja haluaa koko markkinoiden sijaan keskittyä esimerkiksi teknologia- ja kasvuosakkeisiin, iShares Nasdaq 100 ETF on kiinnostava vaihtoehto. Noin 4,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoinen ETF seuraa Nasdaq 100 -teknologiaindeksiä. 

USA osake-ETF	ISIN	Kaupankäyntitunnus	Valuutta
iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	SXR8	USD
iShares Nasdaq 100 ETF	DE000A0F5UF5	EXXT	USD

Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista löytyvät täältä:
iShares Core S&P 500 ETF
iShares Nasdaq 100 ETF 

Johtopäätös: Yhdysvaltalaisia osakkeita ei kannata välttää

Osakesijoittajan ei kannata keskittyä vain Euroopan osakemarkkinoihin. Sijoittaminen on tällä puolella Atlanttia vielä vähemmän suosittua kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa osakemarkkinat muodostavat talouden selkärangan, johon maan vauraus perustuu. Maassa yli puolet kotitalouksista omistaa osakkeita, joten Yhdysvaltain keskuspankki FED puuttuu huomattaviin kurssilaskuihin melko herkästi. Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitystä pidetään myös hallituksen, erityisesti presidentin, menestyksen mittarina.  

Pelkästään pörssiyhtiöiden valtava lukumäärä tarjoaa aina vain uusia mahdollisuuksia sijoittajille. Tämän lisäksi teknologiasektoria, jonka historiallinen tuotto on ollut valtavaa skaalautuvien palveluiden vuoksi, hallitsee länsimaissa hyvin voimakkaasti amerikkalaiset yritykset, kuten Microsoft, Apple, Nvidia ja Tesla. Kun kaikki nämä tekijät otetaan huomioon, yhdysvaltalaisia osakkeita on vaikea sivuuttaa. 

Haluatko sijoittaa Yhdysvaltojen parhaisiin osakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lähes kaikkien maailman pörssiyhtiöiden osakkeilla. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntikulujamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta. 

Avaa tili LYNXin kautta

–