Tässä artikkelissa tarkastelemme parhaita ravintola- ja pikaruokaosakkeita vuodelle 2024 ja esittelemme kymmenen parasta ravintolaosaketta. Tarkastelemme tarkemmin kolmea osaketta: Chipotle Mexican Grill, Texas Roadhouse ja Darden Restaurants.
Etsitkö välittäjää, jonka avulla voit käydä kauppaa lukemattomilla osakkeilla maailmanlaajuisesti – mukaan lukien parhailla ravintola- ja pikaruokaosakkeilla? Klikkaa tästä ja tutustu LYNXiin.
- Ravintolaketjut: Vakaita ja kestäviä tulonlähteitä
- Mitä ravintola- ja pikaruokaosakkeita kannattaa ostaa?
- Lista kymmenestä parhaasta ravintola- ja pikaruokaosakkeesta
- Ravintola-alan parhaat osakkeet
- Parhaiden ravintola- ja pikaruokaosakkeiden vertailu: Lista suorituskyvyn perusteella
- Ravintola- ja pikaruokaosakkeet: Pitkän aikavälin kasvupotentiaalia menestyksekkäillä konsepteilla, jotka voidaan kopioida
- Haluatko sijoittaa parhaisiin ravintola- ja pikaruokaosakkeisiin?
Ravintolaketjut: Vakaita ja kestäviä tulonlähteitä
Ravintolaosakkeet eivät tavallisesti ole osakemarkkinoiden kovimpia nousijoita. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että yli 30 prosentin vuotuinen kasvu on harvinaista ja mahdollista lähinnä poikkeustapauksissa. Tällaisen myynnin kasvun saavuttamiseksi ravintolaketjun olisi laajennettava toimipisteidensä määrää huomattavasti. Jopa vähemmän pääomaa vaativassa franchising-mallissa tällainen laajentuminen on logistisesti haastavaa, ellei siihen liity toisen ravintolaketjun hankintaa. Sen sijaan vuosittainen 10–15 prosentin kasvu voi tarjota vakaata tuottoa, etenkin kun se yhdistetään olemassa olevien ravintoloiden myynnin kasvuun.
Kun ravintolaketju saavuttaa merkittävän suosion ja vetää puoleensa suuren asiakaskunnan, tämä suuntaus jatkuu yleensä useita vuosia eikä pääty äkillisesti. Ketjun toimijoille tämä johtaa suhteellisen ennustettavaan ja tasaiseen liiketoiminnan kehitykseen sekä hyvään toimintavarmuuteen. Menestyksekästä ravintolakonseptia voidaan kopioida ja monistaa useisiin toimipisteisiin, mikä tarjoaa lähes rajattoman kasvupotentiaalin – McDonald’s on tästä erinomainen esimerkki. Ravintolaosakkeita pidetäänkin erittäin kestävinä, koska ruoan ja juoman tarve on jatkuvaa.
Lisäksi ravintolaketjut ovat usein luotettavia osingonmaksajia. Esimerkiksi McDonald’s on korottanut osinkoaan joka vuosi viimeisten 47 vuoden aikana ja maksaa tällä hetkellä osakkeenomistajilleen 6,68 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta. Vaikka osinkotuotto on hieman yli 2,4 prosenttia, osinkojen huomattavan johdonmukainen maksaminen heijastaa yrityksen ensiluokkaista arvostustasoa.
Mitä ravintola- ja pikaruokaosakkeita kannattaa ostaa?
Julkisesti listattujen ravintolaosakkeiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, erityisesti Yhdysvalloissa, missä ravintolakonsernit hyödyntävät listautumisanteja (IPO) laajentumissuunnitelmiensa rahoittamiseksi. Koska Yhdysvaltain ketjut dominoivat kansainvälisiä markkinoita, keskitymme pääasiassa kansainvälisiin osakkeisiin. Alla on lista kymmenestä ravintola- ja pikaruokaosakkeesta, joista kolme esitellään tarkemmin.
Lista kymmenestä parhaasta ravintola- ja pikaruokaosakkeesta
| Company name | Market capitalisation | Last trade price | ISIN | Symbol | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Wingstop Inc | 9,80 | 333,21 | US9741551033 | WING | USD |
| Shake Shack Inc. | 4,77 | 119,27 | US8190471016 | SHAK | USD |
| Restaurant Brands International Inc | 22,59 | 69,41 | CA76131D1033 | QSR | USD |
| Domino’s Pizza, Inc. | 15,19 | 438,97 | US25754A2015 | DPZ | USD |
| Yum! Brands Inc. | 36,88 | 132,88 | US9884981013 | YUM | USD |
| Darden Restaurants Inc. | 18,90 | 162,59 | US2371941053 | DRI | USD |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 80,43 | 58,88 | US1696561059 | CMG | USD |
| McDonald’s Corp. | 208,34 | 290,91 | US5801351017 | MCD | USD |
Ravintola-alan parhaat osakkeet
Sijoittajat voivat harkita sijoittamista esimerkiksi seuraaviin ravintolaketjujen osakkeisiin, jotka hyötyvät yleensä kriisinkestävästä ravintola- ja pikaruokasektorista.
Chipotle Mexican Grill: Trendikäs meksikolainen ravintolaketju
Chipotle Mexican Grill (ISIN: US1696561059 – kaupankäyntitunnus: CMG – valuutta: USD) on kalifornialainen pikaruokaravintolaketju, joka tarjoilee meksikolaisia ruokia, kuten burritoja, tacoja, quesadilloja, fajitoja, burritokulhoja ja salaatteja. Asiakkaat voivat valita eri pääruokavaihtoehdoista ja lisukkeista mieltymystensä mukaan. Yritys panostaa terveellisiin ja tuoreisiin raaka-aineisiin, välttäen tietoisesti keinotekoisia värejä, makuja ja säilöntäaineita. Chipotle käyttää esimerkiksi vain antibiooteille tai hormoneille altistamattomien eläinten lihaa ja kierrätettäviä tai kompostoituvia pakkausmateriaaleja. Nuori yleisö arvostaa yrityksen kestävään kehitykseen keskittymistä, mikä on osaltaan lisännyt ketjun suosiota. Chipotle on avannut jo 3 500 ravintolaa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa, mikä tekee siitä maailman suurimman ravintoloiden omistajan ja ylläpitäjän.
Poikkeuksellisen vahva tuloskasvu
Vuonna 2023 Chipotle saavutti merkittävän 15 % myynnin kasvun, joka nosti liikevaihdon 9,9 miljardiin dollariin, ja 38 % tuloskasvun, joka nosti tuloksen 44,34 dollariin osakkeelta. Vuodelle 2024 analyytikot ennustavat myynnin kasvavan 15 % 11,3 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan 25 % 55,30 dollariin osakkeelta. Vuonna 2025 osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 66,45 dollariin (+20 %) 12,9 miljardin dollarin liikevaihdolla (+13,5 %). Koska yhtiö keskittyy laajentumiseen, osinkoa ei ole vielä jaettu. Chipotle ostaa kuitenkin omia osakkeitaan takaisin, ja viimeisimmän takaisinosto-ohjelman jäljellä oleva määrä oli 399,1 miljoonaa dollaria. Lisäksi yritys on päättänyt 50:1-osakesplitistä, jotta osake, jonka hinta on yli 3 000 dollaria, olisi houkuttelevampi vähittäissijoittajille.
Chipotlen osake on ollut nousujohteinen jo vuosia ja saavuttanut uusia ennätyskorkeuksia kerta toisensa jälkeen. Nykyisellä 3 187 dollarin hinnalla osake on varmasti kunnianhimoisesti arvostettu. Yrityksen odotetaan kuitenkin kasvavan tasaisesti tulevina vuosina, mikä oikeuttaa korkean arvostuksen. Jos harkitset osakkeen ostoa, voi olla järkevää odottaa merkittävää kurssilaskua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Texas Roadhouse: Laajeneva amerikkalainen pihviravintolaketju
Texas Roadhouse (ISIN: US8826811098 – kaupankäyntitunnus: TXRH – valuutta: USD), jonka pääkonttori sijaitsee Kentuckyn osavaltiossa, on nimensä mukaisesti yhdysvaltalainen pihviravintolaketju, joka tunnetaan erityisesti grilliherkuistaan. Yrityksellä on yli 740 ravintolaa Yhdysvalloissa sekä 10 muuta maassa toimivaa ravintolaa, jotka toimivat Texas Roadhouse-, Bubba’s 33- ja Jaggers-nimillä. Texas Roadhouse -ravintoloissa tarjoillaan paitsi mehevien pihvien lisäksi myös perinteisiä amerikkalaisia liha-, kala- ja äyriäisruokia, pizzoja, kasvisvaihtoehtoja, hampurilaisia, salaatteja ja voileipiä. Yrityksellä on myös kaksi pienempää brändiä: Bubba’s 33 (45 toimipistettä), joka on urheilubaariketju, sekä Jaggers (10 toimipistettä), joka tarjoaa paistettua kanaa. Texas Roadhouse panostaa erityisesti asiakastyytyväisyyteen ja kilpailukykyiseen hinnoitteluun, mikä tekee siitä suositun valinnan ravintola-asiakkaiden keskuudessa.
Vakaa kaksinumeroinen tuloskasvu: Osake saavutti uuden ennätyskorkeuden
Vuonna 2023 Texas Roadhouse kasvatti liikevaihtoaan 15 % 4,6 miljardiin dollariin, ja osakekohtainen tulos nousi 14 % 4,54 dollariin. Vuodelle 2024 analyytikot ennustavat liikevaihdon kasvavan 14 % 5,28 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan 25 % 5,67 dollariin osakkeelta. Tulevana vuonna 2025 liikevaihdon odotetaan kasvavan 7 % 5,65 miljardiin dollariin ja tuloksen odotetaan kasvavan 11 % 6,31 dollariin osakkeelta. Yritys maksaa tällä hetkellä neljännesvuosittaista osinkoa 0,61 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta, mikä vastaa 2,44 Yhdysvaltain dollarin vuotuista osinkoa (osinkotuotto 1,6 %).
Texas Roadhousen osake on ollut nousussa jo vuosia ja saavutti hiljattain uuden ennätyskorkeuden 159,31 Yhdysvaltain dollaria (29.4.2024). Ostohalukkaiden sijoittajien kannattaa siis odottaa ja katsoa, jos osakkeen hinta palaisi alle 140 Yhdysvaltain dollarin.
Darden Restaurants: Monipuolinen ravintolatoimija
Darden Restaurants (ISIN: US2371941053 – kaupankäyntitunnus: DRI – valuutta: USD) on yhdysvaltalainen ravintolakonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Orlandossa. Yrityksen perusti vuonna 1938 19-vuotias Bill Darden, ja sillä on nykyään yhdeksän ravintolaketjua. Kolme näistä kuuluu fine dining -segmenttiin: Ruth’s Chris Steak House (ostettu vuoden 2023 alussa), Eddie V’s ja The Capital Grille. Konserni omistaa myös kuusi casual dining -ketjua: Olive Garden Italian Restaurant, LongHorn Steakhouse, Bahama Breeze, Seasons 52, Yard House ja Cheddar’s Scratch Kitchen. Dardenilla on yli 190 000 työntekijää, ja se ylläpitää yli 1 900 ravintolaa. Darden kuvailee itseään maailman suurimmaksi täyden palvelun ravintolayritykseksi.
Ravintolaketju, jolla on houkutteleva osinkotuotto
Vuonna 2023 Darden Restaurantsin myynti kasvoi merkittävästi 9 % ja tulos nousi 8 % 7,99 dollariin osakkeelta. Vuodelle 2024 markkina-asiantuntijat ennustavat myynnin kasvavan 9 % 11,4 miljardiin dollariin, kun taas voittojen odotetaan kasvavan 11 % 8,85 dollariin osakkeelta. Markkinoiden konsensus tulevalle vuodelle on 12,0 miljardin dollarin liikevaihto (+5 %) ja 9,62 dollarin liikevoitto (+9 %). Yritys ostaa myös säännöllisesti omia osakkeitaan takaisin ja maksaa neljännesvuosittaista osinkoa 1,31 USD, mikä tarkoittaa, että osakkeen tämänhetkinen hinta 156,10 USD (29.4.2024) tarjoaa 3,4 % vuotuisen osinkotuoton.
Darden Restaurantsin osake on myös pitkäaikaisessa nousutrendissä. Kuten kahden muun esitellyn osakkeen osalta, myös Darden Restaurantsin osake saavutti hiljattain uuden kaikkien aikojen korkeimman tasonsa 176,84 USD. Osake sopii sijoittajille, jotka arvostavat sekä kasvua että houkuttelevaa osinkotuottoa.
Parhaiden ravintola- ja pikaruokaosakkeiden vertailu: Lista suorituskyvyn perusteella
| Company name | Last trade price | 52 W low | 52 W high | YTD | 6M | 1Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingstop Inc | 333,21 | 227,54 | 433,86 | 29,86 % | -13,74 % | 43,74 % | 356,51 % |
| Shake Shack Inc. | 119,27 | 59,92 | 134,90 | 60,91 % | 20,28 % | 92,68 % | 100,79 % |
| Restaurant Brands International Inc | 69,41 | 65,87 | 83,29 | -11,16 % | -2,05 % | -2,28 % | 5,17 % |
| Domino’s Pizza, Inc. | 438,97 | 367,24 | 542,75 | 6,49 % | -14,44 % | 19,12 % | 52,29 % |
| Yum! Brands Inc. | 132,88 | 123,70 | 143,20 | 1,70 % | -6,20 % | 3,72 % | 35,43 % |
| Darden Restaurants Inc. | 162,59 | 135,87 | 176,84 | -1,04 % | 5,58 % | 5,56 % | 41,69 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 58,88 | 43,20 | 69,26 | 28,73 % | -8,38 % | 34,63 % | 279,41 % |
| McDonald’s Corp. | 290,91 | 243,53 | 317,90 | -1,89 % | 6,80 % | 4,26 % | 49,85 % |
Ravintola- ja pikaruokaosakkeet: Pitkän aikavälin kasvupotentiaalia menestyksekkäillä konsepteilla, jotka voidaan kopioida
Sijoittaminen ravintolaosakkeisiin voi olla houkuttelevaa pitkän aikavälin sijoitusstrategiana. Suurin osa ravintolaketjuista toteuttaa laajentumissuunnitelmiaan avaamalla jatkuvasti uusia toimipisteitä, mikä johtaa tasaiseen myynnin ja voittojen kasvuun. Poikkeuksena ovat tilapäiset sulkutoimet ja ravintoloiden sulkemiset, jotka liittyivät koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan vuosina 2020 ja 2021. Näistä haasteista huolimatta ravintolaketjut ovat osoittautuneet kyvykkäiksi selviytymään useimmista kriiseistä. Ihmiset käyvät ravintoloissa taloudellisista vaikeuksista huolimatta, jopa vain tavan vuoksi.
Esittelemämme kolme osaketta, Chipotle Mexican Grill, Texas Roadhouse ja Darden Restaurants, edustavat menestyneitä ravintolakonsepteja, joita voidaan helposti monistaa. Näiden ketjujen kasvupotentiaali ei ole vielä lähelläkään loppuaan, mikä tekee niistä houkuttelevia sijoituskohteita pitkällä aikavälillä.
Haluatko sijoittaa parhaisiin ravintola- ja pikaruokaosakkeisiin?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lähes kaikkien maailman pörssiyhtiöiden osakkeilla. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile välityspalkkioitamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
Lähteet:
Yahoo Finance: Analyytikkoarviot (29.04.2024); https://finance.yahoo.com/
Chipotle Mexican Grill IR (29.04.2024); https://ir.chipotle.com/
Texas Roadhouse IR (29.04.2024); https://investor.texasroadhouse.com/
Darden Restaurants IR (29.04.2024); https://investor.darden.com/
