Pelkästään Saksassa verkkorikollisuuden arvioitu vuotuinen vahinko vuodelle 2022 on noin 203 miljardia euroa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vain kolmessa vuodessa. Tämä selittää kasvavan kiinnostuksen älykkäitä tietoturvajärjestelmiä tarjoavia yrityksiä kohtaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitkä kyberturvallisuusalan osakkeet voisivat auttaa sinua hyötymään tästä merkittävästä trendistä.
Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa kyberturvallisuusosakkeilla, klikkaa tästä.
- Mitä kyberturvallisuusosakkeita kannattaa ostaa?
- Luettelo parhaista kyberturvallisuusosakkeista
- Parhaat kyberturvallisuusosakkeet
- Parhaat kyberturvallisuusosakkeet: tuottojen vertailu
- Tietoturvatrendin hyödyntäminen kyberturva-ETF-rahastojen avulla
- Verkkorikollisuus: Suurin varallisuuden siirto ihmiskunnan historiassa
- Johtopäätös: Kyberturvallisuus on kasvava megatrendi
- Haluaisitko ostaa kyberturvallisuusosakkeita?
Mitä kyberturvallisuusosakkeita kannattaa ostaa?
Koska tietoturva-ala edustaa laajaa markkina-aluetta, myös listattujen kyberturvallisuusosakkeiden valikoima on mittava. Suurin osa näistä yrityksistä tarjoaa pilvipohjaisia ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen valvonnan IT-järjestelmissä. Lisäksi useimmat palveluntarjoajat hyödyntävät nykyisin tekoälyä (AI) toiminnassaan. Alla on lueteltu kahdeksan johtavaa tietoturvaosaketta vuodelle 2023 ja tarkasteltu niiden kehitystä eri ajanjaksoilla. Lisäksi esittelemme kolme erityisen mielenkiintoista tietoturva-alan yritystä.
Luettelo parhaista kyberturvallisuusosakkeista
| Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Viimeisin hinta | Valuutta | Koodi | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Okta, Inc. | 12,10 | 74,51 | USD | OKTA | US6792951054 |
| Zscaler Inc | 31,16 | 204,36 | USD | ZS | US98980G1022 |
| Cloudflare Inc | 29,26 | 96,37 | USD | NET | US18915M1071 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 82,22 | 353,29 | USD | CRWD | US22788C1053 |
| Cyberark Software Ltd | 13,61 | 315,00 | USD | CYBR | IL0011334468 |
| Fortinet Inc | 69,59 | 90,79 | USD | FTNT | US34959E1091 |
| Palo Alto Networks Inc | 126,35 | 388,06 | USD | PANW | US6974351057 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | 19,20 | 174,56 | USD | CHKP | IL0010824113 |
Parhaat kyberturvallisuusosakkeet
Hyötyäkseen kasvavasta kysynnästä kyberturvallisuuden alalla sijoittajat voivat harkita sijoittamista seuraaviin kyberturvallisuusosakkeisiin tai tietoturvallisuusosakkeisiin.
Palo Alto Networks: Tietoturvaa monimutkaisille verkoille
Yhdysvaltalainen ohjelmistoyritys Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057 – Symboli: PANW – Valuutta: USD) on kehittänyt innovatiivisen alustan, jonka avulla yritykset ja viranomaiset voivat lisätä tietojensa, järjestelmiensä ja verkkojensa tietoturvaa erittäin tehokkaasti. Kaliforniassa sijaitsevan yhtiön arvo pörssissä on noin 65 miljardia dollaria osakkeen ollessa 214 dollaria. Verkon käytöstä ja nopeudesta välittämättä Palo Alto Networksin tekoälyllä varustetut ratkaisut voivat seurata kaikkea datan käyttöä ja analysoida sitä poikkeavuuksien varalta. Tämä tarkoittaa, että hakkerihyökkäykset, teollisuusvakoilu, luvaton pääsy ja tietojen väärinkäyttö voidaan havaita välittömästi ja torjua suurimmassa osassa tapauksia tai parhaassa tapauksessa jopa estää jo alun perin. Palo Alto Networks tarjoaa myös suojaa kiristysohjelmistohyökkäyksiä vastaan. Juuri tällä alalla Palo Alton tietoturvaratkaisujen kysyntä on viime aikoina ollut valtavaa.
Palo Alto Networksin osake vaikuttavassa nousussa
Viimeisen kolmen vuoden aikana Palo Alto Networksin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 27 %. Voitot ovat kasvaneet 28 %. Kuluvana tilikautena 2022/23 voittojen odotetaan kasvavan 69 % 4,27 dollariin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan samalla 25 % 5,5 miljardista dollarista 6,9 miljardiin dollariin. Tulevana vuonna 2023/24 analyytikot odottavat myynnin kasvavan 22 % 8,4 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan 17 % 4,99 dollariin osakkeelta.
Palo Alto Networksin osake on kokenut merkittävää nousua siitä lähtien, kun se listautui pörssiin vuonna 2012. Nousu on ollut tasaista, ja osake saavutti uuden ennätyshinnan 247,70 dollarissa kesäkuussa 2023. Tämän jälkeen kurssi on kuitenkin kääntynyt laskuun.
Fortinet: Kyberturvallisuuden erikoisosaaja
Yhdysvaltalainen Fortinet (ISIN: US34959E1091 – Symboli: FTNT – Valuutta: USD) kehittää ja myy tietotekniikkaan ja verkkoturvallisuuteen liittyviä ohjelmistoratkaisuja, sovelluksia ja palveluja. Niin kutsuttu Fortinet Security Fabric tarjoaa asiakkaille integroidun alustan automatisoidulle tietoturvallisuudelle, joka käyttää tekoälyä mahdollisten uhkien havaitsemiseen reaaliajassa kaikilla tietotekniikan tasoilla ja tarjoaa selkeitä hallintamahdollisuuksia. Fortinet tarjoaa näin tehokkaan kokonaisratkaisun keskitetysti yhdestä lähteestä, minkä ansiosta useiden eri palveluntarjoajien kyberturvallisuusohjelmien yhdistämistä ei tarvita. Fortinet on erityisen tunnettu laajojen verkkojen, niin kutsuttujen Software-Defined Wide Area Networks eli lyhyesti SD-WAN-verkkojen, suojaamisessa ja rakentamisessa. Tämä mahdollistaa tietovirtojen turvallisen siirtämisen pitkienkin etäisyyksien yli, mikä on erityisen tärkeää etenkin pilviaikakaudella. Yrityksen lukuisiin asiakkaisiin kuuluu tunnettuja nimiä, kuten Siemens, BMW, Panasonic ja yhdysvaltalainen teknologiapörssi Nasdaq.
Fortinetin menestystarina saa jatkoa
Kolmen viimeisen vuoden aikana Fortinetin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 29 % ja voitto jopa 32 %. Yhtiö on edelleen selvästi kasvupolulla: vuodelle 2023 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan 31 % 4,42 miljardista 5,47 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan 23 % 1,46 dollariin osaketta kohti. Tulevalle vuodelle 2024 markkinaennusteet arvioivat 6,52 miljardin dollarin liikevaihtoa (+19 %) ja 1,74 dollarin osakekohtaista tulosta (+19 %).
Valoisat kasvunäkymät tekevät Fortinetista ihanteellisen osakkeen, jonka ansiosta sijoittaja voi panostaa kyberturvallisuuden megatrendiin pitkällä aikavälillä. Kalifornialaisen yrityksen menestystarina ei nimittäin ole suinkaan ohi. Markkinajohtajana ja verkkoturvallisuuden asiantuntijana se todennäköisesti hyötyy jatkossakin kasvavasta tietotulvasta ja älykkäiden tietoturvaratkaisujen valtavasta kysynnästä tulevina vuosina. Fortinet saavutti heinäkuussa 2023 uuden ennätyskorkean 74,77 Yhdysvaltain dollarin hinnan, ja osakkeen tämänhetkinen hinta on noin 57 dollaria, joten sen arvo pörssissä on tällä hetkellä noin 45 miljardia dollaria.
CrowdStrike: oppiva kyberturvallisuusalusta
Kaliforniassa sijaitseva kyberturvallisuuspalveluita tarjoava CrowdStrike (ISIN: US22788C1053 – Symboli: CRWD – Valuutta: USD) hyödyntää koneoppimista, joka on eräänlainen tekoälyn muoto, tunnistaakseen haittaohjelmia kannettavissa tietokoneissa, matkapuhelimissa ja muissa yritysverkkoja hyödyntävissä laitteissa, mukaan lukien kiristysohjelmat. Yrityksen nimessä käytetty “crowd”-termi kuvastaa sitä, että asiakasmäärän kasvaessa yrityksen kyberturvallisuusalusta parantuu jatkuvasti hyödyntäen tekoälyn avulla saavutettuja oppimistuloksia. Tämä luo etuja kaikille asiakkaille, jotka näin epäsuorasti tukevat toistensa turvallisuutta.
Ainutlaatuinen myyntivaltti tukee arvonnousua
Kolmen viime vuoden aikana CrowdStriken liikevaihto on kasvanut vaikuttavalla 63 % keskimääräisellä kasvuvauhdilla. Samanaikaisesti voitot ovat kasvaneet 175 % vuosittain alhaisesta lähtötasosta. Kuluvana vuonna 2023/24 analyytikot ennustavat yhtiön ansaitsevan noin 2,39 dollaria osakkeelta, kun liikevaihto kasvaa 35 % 3,033 miljardiin dollariin – tämä edustaa 55 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tulevalle vuodelle 2024/25 analyytikoiden konsensus on 3,9 miljardin dollarin liikevaihto (+29 %) ja 3,08 dollarin osakekohtainen tulos (+29 %).
Yhtiö teki pörssidebyyttinsä kesäkuussa 2019 34 Yhdysvaltain dollarin osakekurssilla, ja vuoden 2021 loppuun mennessä sen osakekurssi oli noussut huippuunsa noin 298 dollarissa. Tämän jälkeen osakekurssi on kuitenkin laskenut merkittävästi 146 dollariin, mikä vastaa noin 34 miljardin dollarin markkina-arvoa. Vaikka osaketta voidaan edelleen pitää kunnianhimoisesti hinnoiteltuna liikevaihdon ja voiton perusteella, se on kaikista esitellyistä kolmesta osakkeesta spekulatiivisin. Toisaalta yrityksellä on vahvoja ja ainutlaatuisia myyntivaltteja, jotka johtuvat sen tavoista lähestyä laajoja väkijoukkoja. Tästä syystä rohkeille sijoittajille voi tarjoutua merkittävää nousupotentiaalia pidemmällä aikavälillä. Kuitenkin on tärkeää ottaa huomioon, että markkinoille tulon yhteydessä voi ilmetä vastoinkäymisiä.
Parhaat kyberturvallisuusosakkeet: tuottojen vertailu
| Yrityksen nimi | Viimeisin hinta | 52 viikon alin | 52 viikon ylin | YTD | 6 kk | 1 v | 5 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta, Inc. | 74,51 | 66,69 | 114,50 | -17,70 % | -27,63 % | 3,40 % | -42,42 % |
| Zscaler Inc | 204,36 | 153,45 | 259,61 | -7,77 % | 14,26 % | 6,46 % | 338,54 % |
| Cloudflare Inc | 96,37 | 66,24 | 116,00 | 15,75 % | 28,10 % | 32,36 % | 469,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 353,29 | 200,81 | 398,33 | 38,37 % | 2,13 % | 70,07 % | 543,75 % |
| Cyberark Software Ltd | 315,00 | 186,96 | 318,16 | 43,74 % | 27,88 % | 65,44 % | 167,13 % |
| Fortinet Inc | 90,79 | 50,65 | 100,59 | 55,09 % | 47,79 % | 74,90 % | 343,09 % |
| Palo Alto Networks Inc | 388,06 | 249,56 | 408,53 | 31,58 % | 22,09 % | 48,93 % | 369,72 % |
| Check Point Software Technologies Ltd. | 174,56 | 141,94 | 210,70 | 14,27 % | 15,50 % | 22,47 % | 49,73 % |
Tietoturvatrendin hyödyntäminen kyberturva-ETF-rahastojen avulla
Sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa kyberturvallisuusalaan, mutta eivät välttämättä halua luottaa yksittäisiin osakkeisiin, voivat valita myös useista kyberturvallisuus alan ETF-rahastoista. Näitä ovat esimerkiksi 1,4 miljardin dollarin arvoinen iShares Digital Security ETF (ISIN: IE00BG0J4C88 – Symboli: L0CK – Valuutta: USD) tai Legal & General Cyber Security ETF (ISIN: IE00BYPLS672 – Symbol: USPY – Valuutta: EUR), jonka rahastovolyymi on peräti 2,6 miljardia euroa.
Yksityiskohtaiset tuotetiedot löytyvät alta:
iShares Digital Security UCITS ETF USD Accu
L&G Cyber Security UCITS ETF – USD Accu: L&G Cyber Security UCITS ETF – USD Accu
Verkkorikollisuus: Suurin varallisuuden siirto ihmiskunnan historiassa
Alan johtava tietoturvatutkimusyritys Cybersecurity Ventures ennustaa, että tietoverkkorikollisuuden suorat ja epäsuorat vaikutukset kohoavat arviolta jopa 10,5 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2025 mennessä. Asiantuntijoiden mukaan verkkorikollisuus aiheuttaa kaikkien aikojen suurimman varallisuuden siirron ihmiskunnan historiassa ja sen mittakaava on jopa ylittänyt laittomien huumeiden kaupankäynnin. Vain Yhdysvaltojen ja Kiinan bruttokansantuote on suurempi kuin ne kokonaisvahingot ja -kustannukset, jotka verkkorikollisuus saa aikaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi tietojen vahingoittuminen ja tuhoutuminen, varastaminen, tuottavuuden menetys, henkisen omaisuuden ja arkaluonteisten tietojen varastaminen, petokset ja huijaukset. Lisäksi liiketoiminnan keskeytykset, tutkinnat ja hakkeroitujen tietojen palauttaminen aiheuttavat merkittäviä kustannuksia.
On kuitenkin otettava huomioon muutkin kuin suorat taloudelliset vahingot. Myös mediassa esiintyvään tietovarkauteen, verkkohyökkäykseen tai varastettuihin asiakastietoihin liittyvä mahdollinen imagon tai luottamuksen menetys on vaikuttanut kielteisesti moniin yrityksiin.
Kiristysohjelmien aiheuttamien vahinkojen odotetaan nousevan 265 miljardiin dollariin vuonna 2031
Viime aikoina kiristysohjelmat ovat saaneet paljon huomiota mediassa. Hakkereiden käyttämät salausohjelmat ovat lamauttaneet kokonaisia yritysverkkoja ja mahdollistaneet miljoonien dollarien kiristykset yrityksiltä. Cybersecurity Venturesin tietojen mukaan kiristysohjelmien aiheuttamat vahingot olivat vuonna 2015 ainoastaan 325 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vuoteen 2021 mennessä summa oli kuitenkin jo noussut 20 miljardiin dollariin. Maailmanlaajuisesti hyökkäyksiä toteutettiin keskimäärin 11 sekunnin välein.
Harvoissa tapauksissa tekijät näiden hyökkäysten taustalla jäävät kiinni. Teknologisesti taitavat rikolliset onnistuvat yhä paremmin peittämään jälkensä, mikä tekee poliisin työstä lähes mahdotonta. Cybersecurity Ventures ennustaa, että kiristysohjelmahyökkäykset kasvavat 30 % vuosittain seuraavan vuosikymmenen aikana ja aiheuttavat jopa 265 miljardin dollarin vahingot vuoteen 2031 mennessä.
Johtopäätös: Kyberturvallisuus on kasvava megatrendi
Verkottumisen ja digitalisaation lisääntymisestä aiheutuvat uhat ja vaarat kasvavat lähitulevaisuudessa, luoden yrityksille entistä suurempia haasteita. Älykkäiden tietoturvaratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja Fortune Business Insightsin konsulttiyrityksen ennusteen mukaan tämä kasvu jatkuu voimakkaana myös tulevina vuosina. Vuoden 2022 noin 154 miljardista Yhdysvaltain dollarista laskettu vuotuinen kasvu (+13,8 %) odotetaan nousevan noin 425 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Tästä kehityksestä hyötyvät markkinoiden johtavat verkkoturva-asiantuntijat, joilla on vankka rooli oppimisalustojen kanssa. Esittelemiemme kolmen osakkeen avulla voit osallistua erinomaisesti kyberturvallisuuden megatrendiin. Kuitenkin tällä hetkellä alan osakkeet näyttävät olleen pörssissä varsin kysyttyjä, joten sijoittajien on viisasta odottaa tilanteen rauhoittumista. Sijoittajien olisi hyvä varautua kurssivaihteluihin ja ottaa huomioon pidempi sijoitushorisontti.
Haluaisitko ostaa kyberturvallisuusosakkeita?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suurista kaupankäyntivolyymeista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
Lähteet:
Bitcom: 203 Milliarden Euro Schaden pro Jahr durch Angriffe auf deutsche Unternehmen (20.06.2023); https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Wirtschaftsschutz-2022
Yahoo Finance: Analyytikkoarviot (20.06.2023); https://finance.yahoo.com/
Palo Alto Networks IR (20.06.2023); https://investors.paloaltonetworks.com/
Fortinet IR (20.06.2023); https://investor.fortinet.com/
Crowdstrike Holdings IR (20.06.2023); https://ir.crowdstrike.com/
Forbes: 10.5 Trillion Reasons Why We Need A United Response To Cyber Risk (20.06.2023); https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/02/22/105-trillion-reasons-why-we-need-a-united-response-to-cyber-risk/?sh=726871e33b0c
Cyber Security Ventures: Global Ransomware Damage Costs Predicted To Exceed $265 Billion By 2031 (20.06.2023); https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-250-billion-usd-by-2031
Fortune Business Insights: Cyber Security Market (20.06.2023); https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cyber-security-market-101165
