Tässä artikkelissa esittelemme vuoden 2024 kymmenen parasta internetosaketta, jotka olemme valinneet niiden menneen suorituskyvyn perusteella. Lisäksi tarkastelemme tarkemmin kolmea osaketta: Duolingo, Pinterest ja Cloudflare. Pohdimme myös, onko näihin osakkeisiin sijoittaminen kannattavaa vielä vuonna 2024.
Etsitkö välittäjää, jonka avulla voit käydä kauppaa lukemattomilla osakkeilla maailmanlaajuisesti – mukaan lukien internetosakkeilla? Klikkaa tästä ja tutustu LYNXiin.
- FANG-osakkeet hallitsevat internetiä
- Kriittinen tekijä internet-osakkeille: kiistaton markkinajohtajuus
- Mitä internetosakkeita kannattaa ostaa?
- Lista kymmenestä internetosakkeesta
- Internet-sektorin parhaat osakkeet suorituskyvyn mukaan
- Internetosakkeiden vertailu: lista suorituskyvyn perusteella
- Internet 2.0: “The winner takes it all”
- Monopoliasema ja tekoäly
- Johtopäätös: Internet tarjoaa jatkossakin voittajaosakkeita
- Haluaisitko sijoittaa internetosakkeisiin?
FANG-osakkeet hallitsevat internetiä
Yksikään sektori ei ole 1990-luvun lopun jälkeen tarjonnut yhtä monta erinomaista menestysosaketta kuin internet-sektori. Erityisesti yhdysvaltalaiset internet-yritykset Meta Platforms (aiemmin Facebook), Amazon, Netflix ja Alphabet (aiemmin Google) ovat kasvaneet viime vuosina niin voimakkaasti, että niistä on vakiintunut Wall Streetillä termi “FANG-osakkeet”.
Yhdessä tämä nelikko dominoi laajoja internetin osa-alueita ja vaikuttaa yhä enemmän jokapäiväiseen elämäämme. Pörssissä näiden neljän osakkeen voimakas nousu viime vuosina on ollut Yhdysvaltain indeksien tärkeä liikkeellepaneva voima. Huippuvuosinaan FANG-yritysten yhteenlaskettu markkina-arvo oli yli 6 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
Kriittinen tekijä internet-osakkeille: kiistaton markkinajohtajuus
Tulevien “FANG-osakkeiden” tunnistaminen potentiaalisen arvonnousun hyödyntämiseksi on ratkaisevan tärkeää, vaikkakin haastavaa. Oleellista on paitsi vahvan kasvupotentiaalin tunnistaminen myös yritysten kiistaton markkinajohtajuus, ainutlaatuinen kilpailuetu ja merkittävä etumatka. On kuitenkin todennäköistä, että nämä huippuyritykset herättävät kiinnostusta myös suurissa teknologiajäteissä, jotka dominoivat internet-alaa.
Mitä internetosakkeita kannattaa ostaa?
Johtavilla internet-palveluntarjoajilla on edessään valoisat ajat digitalisaation, uusien trendien kuten metaversumin ja skaalautuvien liiketoimintamallien ansiosta. Uusia verkkoalan yrityksiä syntyy jatkuvasti, ja ne vauhdittavat alan kasvua innovatiivisilla ratkaisuillaan. Alla on lista kymmenestä johtavasta internetosakkeesta, joista kolme esitellään tarkemmin.
Lista kymmenestä internetosakkeesta
| Company name | ISIN | Symbol | Currency | Market capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | US29786A1060 | ETSY | USD | 5,67 |
| Cloudflare Inc | US18915M1071 | NET | USD | 29,26 |
| Pinterest Inc | US72352L1061 | PINS | USD | 17,61 |
| The Trade Desk Inc | US88339J1051 | TTD | USD | 53,70 |
| Match Group Inc | US57667L1070 | MTCH | USD | 7,61 |
| PayPal | US70450Y1038 | PYPL | USD | 84,30 |
| Zalando SE | DE000ZAL1111 | ZAL | EUR | 7,22 |
| Netflix Inc. | US64110L1061 | NFLX | USD | 372,45 |
| Meta Platforms | US30303M1027 | META | USD | 1.223,18 |
Internet-sektorin parhaat osakkeet suorituskyvyn mukaan
Sijoittajat voivat harkita sijoittamista esimerkiksi seuraaviin internetosakkeisiin.
Duolingo: Kielten oppimisen tulevaisuus
Duolingo (ISIN: US26603R1068 – kaupankäyntitunnus: DUOL – valuutta: USD) on tekoälyyn perustuva oppimisalusta, joka tarjoaa käyttäjilleen kielikursseja sovelluksensa kautta. Sen valikoimaan kuuluvat kaikki maailman tärkeimmät kielet sekä joitakin harvinaisempia kieliä. Lisäksi Duolingo tarjoaa digitaalisen kielitaitotestin. Sovellus on nopeasti saavuttanut suosiota erityisesti TikTokin ja Instagramin kautta sen trendikkään ulkoasun ansiosta. Lyhyessä ajassa Duolingosta on tullut maailman suosituin kieltenopetussovellus, ja se on viime aikoina laajentanut tarjontaansa myös musiikki- ja matematiikkakursseihin.
Duolingon perusversio on ilmainen, mutta se sisältää mainoksia. Käyttäjät voivat valita premium-tilauksen hintaan 7 dollaria kuukaudessa, jolloin he saavat mainoksettomat sisällöt ja käyttöönsä lisäominaisuuksia. Vuonna 2011 perustetun yrityksen freemium-liiketoimintamalli on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi, ja sen ansiosta yhä useampi sovelluksen 88,4 miljoonasta kuukausittaisesta käyttäjästä siirtyy maksulliseen versioon. Viimeisimmän raportin mukaan 6,6 miljoonalla Duolingo-käyttäjällä on jo premium-tilaus, mikä merkitsee 57 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Duolingo hyödyntää tekoälyä varmistaakseen, että käyttäjät harjoittelevat juuri heille relevanttia oppisisältöä. Tekoälyyn pohjautuva virtuaalinen keskustelukumppani, joka mukautuu oppijan tasoon, voi tulevaisuudessa mahdollistaa vieläkin tehokkaamman kielten oppimisen.
Odotettavissa vahvaa tuloskasvua
Viimeisten kolmen vuoden aikana liikevaihto on kasvanut keskimäärin 47 prosenttia. Yritys on kuitenkin ollut voitollinen vasta vuodesta 2023 lähtien, jolloin liikevaihto oli 531 miljoonaa dollaria ja osakekohtainen tulos oli 0,35 dollaria. Vuodelle 2024 analyytikot ennustavat liikevaihdon kasvavan 37 prosenttia 733 miljoonaan dollariin, osakekohtaisen tuloksen ollessa 1,59 dollaria (+354 %). Vuodelle 2025 ennustetaan puolestaan 933 miljoonan dollarin liikevaihtoa (+27 %) ja 2,35 dollarin osakekohtaista tulosta (+48 %).
Duolingon osake on ollut nousujohteinen vuoden 2022 alusta lähtien, mutta on viime aikoina korjaantunut merkittävästi. Yrityksellä on innovatiivinen sovellus ja älykäs liiketoimintamalli, mikä todennäköisesti tukee voimakasta kasvua tulevina vuosina. Lisäksi se on potentiaalinen yritysostoehdokas suuremmille internetkonserneille. Takaiskua 170–180 dollarin hintahaarukassa voitaisiin pitää houkuttelevana sisäänpääsymahdollisuutena niille, jotka ovat kiinnostuneita osakkeesta.
Pinterest: Visuaalinen lifestyle-alusta
Sosiaalinen alusta Pinterest (ISIN: US72352L1061 – kaupankäyntitunnus: PINS – valuutta: USD) perustettiin vuonna 2010 visuaaliseksi hakukoneeksi. Nykyään Pinterest toimii yhä valokuvien, videoiden, opetusohjelmien, reseptien ja vastaavan sisällön ilmoitustauluna verkossa sekä siihen liittyvänä sosiaalisena verkostona. Automaattista kuvantunnistusta ja tekoälyä hyödynnetään sopivan sisällön hakemiseen tietokannoista ja sen esittämiseen käyttäjille. Pinterestillä on tällä hetkellä noin 518 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää, joille mainokset kohdennetaan heidän kiinnostuksen kohteidensa perusteella.
Spekulatiivinen osake noususuunnassa
Pinterestin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 14 % viimeisten kolmen vuoden aikana, kun taas voitto on kasvanut 2 % vuodessa. Vuonna 2023 liikevaihto nousi 9 % 3,06 miljardiin dollariin ja osakekohtainen tulos kasvoi 76 % 1,09 dollariin, ja positiivinen suuntaus jatkuu. Kuluvalle vuodelle 2024 analyytikot ennustavat liikevaihdon kasvavan 20 % 3,65 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen nousevan merkittävästi 1,45 dollariin (+33 %). Vuonna 2025 osakekohtainen tulos ennustetaan olevan 1,79 dollaria (+23 %) 4,27 miljardin dollarin liikevaihdolla (+17 %).
Huiman kurssinousun, joka nosti osakkeen hinnan lähes 90 dollariin vuoden 2021 alussa, ja sitä seuranneen kurssiromahduksen jälkeen, osake on nyt pohjakosketusvaiheessa. Nykyisellä noin 42 dollarin hintatasolla (21.5.2024) osake ei ole enää yhtä edullisesti arvostettu kuin muutama kuukausi sitten, mutta se on edelleen mielenkiintoinen ja lupaava sijoituskohde.
Cloudflare: Tehokkuutta ja turvallisuutta verkkosivustoille
Cloudflare (ISIN: US18915M1071 – kaupankäyntitunnus: NET – valuutta: USD) on vuonna 2010 Piilaaksossa perustettu yritys, joka tarjoaa pilvipohjaisia verkkopalveluja. Yritys keskittyy sisällönjakeluverkkoihin, kyberturvallisuuteen ja DNS-palveluihin (domain-järjestelmä), joiden avulla verkkosivustot latautuvat nopeammin ja ovat samalla turvallisempia. Cloudflare toimii välittäjänä verkkosivuston ja sen ylläpitäjän verkkopalvelimen välillä, mikä parantaa sivuston suorituskykyä. Tämä lähestymistapa nopeuttaa sisällön hakua palvelimelta ja suojaa samalla sivustoa ei-toivotuilta palvelimen käytöltä ja verkkohyökkäyksiltä. Tällä hetkellä jo 20 prosenttia kaikesta internetliikenteestä kulkee Cloudflare-alustan kautta.
Korjaus hinnassa voi tarjota sisäänpääsymahdollisuuden
Viimeisten kolmen vuoden aikana yrityksen keskimääräinen myynnin kasvu on ollut vaikuttavaa (noin +43 %), ja alhaisesta lähtötasosta huolimatta myös tuloskasvu on ollut 52 % vuodessa. Vuonna 2023 1,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon (+33 %) ansiosta osakekohtainen tulos oli 0,49 Yhdysvaltain dollaria. Tämän vuoden osalta analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen olevan 0,63 Yhdysvaltain dollaria (+29 %) 1,65 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdolla (+27 %). Vuodelle 2025 odotetaan noin 0,80 Yhdysvaltain dollarin osakekohtaista tulosta (+27 %) 2,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdolla (+27 %).
Cloudflaren osake listattiin pörssiin vuonna 2019 15 dollarin hintaan, ja sen arvo nousi myöhemmin merkittävästi, saavuttaen vuoden 2021 lopussa huippunsa 221,64 dollarissa. Tämän jälkeen se kuitenkin laski yhdessä koko markkinan kanssa. Nykyisellä noin 75 dollarin hintatasolla osakkeet tarjoavat edelleen houkuttelevan vaihtoehdon pidemmän aikavälin sijoittajille, sillä yritys on nyt vahvassa kasvuvaiheessa ja tuottava.
Internetosakkeiden vertailu: lista suorituskyvyn perusteella
| Company name | Last trade price | 52 W low | 52 W high | 6M | 1Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 50,86 | 47,10 | 89,58 | -20,49 % | -29,43 % | 25,15 % |
| Cloudflare Inc | 96,47 | 66,24 | 116,00 | 28,23 % | 32,50 % | 470,15 % |
| Pinterest Inc | 29,23 | 27,00 | 45,19 | -31,67 % | -9,03 % | 50,67 % |
| The Trade Desk Inc | 123,90 | 61,48 | 132,65 | 30,72 % | 84,13 % | 415,24 % |
| Match Group Inc | 30,41 | 27,66 | 42,43 | -2,56 % | -6,69 % | — |
| PayPal | 84,74 | 55,28 | 87,92 | 31,42 % | 48,69 % | -18,59 % |
| Zalando SE | 27,64 | 15,96 | 31,49 | 13,28 % | 16,53 % | -27,80 % |
| Netflix Inc. | 883,85 | 445,73 | 874,49 | 42,30 % | 86,28 % | 189,63 % |
| Meta Platforms | 565,52 | 313,66 | 602,95 | 19,84 % | 66,34 % | 186,32 % |
Internet 2.0: “The winner takes it all”
Internetissä periaate “the winner takes it all” ilmenee selvemmin kuin missään muualla. Vaikka autonvalmistajia, lentoyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä ja pankkeja on lukuisia tarjoamassa samankaltaisia tuotteita ja palveluita, useimmiten vain yksi yritys nousee hallitsevaksi markkinajohtajaksi internetissä. Virtuaalimaailmassa kilpailu on aina vain yhden klikkauksen päässä.
On ymmärrettävää, ettei toiseksi paras vaihtoehto kiinnosta juuri ketään, olivatpa ratkaisevia tekijöitä sitten hinta, valikoima, saatavuus tai jäsenmäärä. Amazon symboloi ostoksia, YouTube videoita, Meta Platforms (Facebook ja Instagram) sosiaalisia verkostoja, Netflix suoratoistopalveluja, Google hakuja ja niin edelleen. Kilpailijat joutuvat väistämättä kovan paineen alle kärkipään yrityksiä vastaan ja jäävät jälkeen kustannustehokkuuden, kannattavuuden ja kasvun suhteen. Tämä vaikuttaa luonnollisesti negatiivisesti yrityksen arvoon.
Monopoliasema ja tekoäly
Amazonilla, Googlella ja Netflixillä on omilla markkinasegmenteillään lähes kiistaton monopoliasema. Turvatakseen asemansa markkinajohtajina, nämä internetjätit hyödyntävät valtavia tietomääriä, joita analysoidaan ja hyödynnetään reaaliaikaisesti tekoälyn avulla.
Johtavien yritysten tulot ovat huomattavasti suuremmat ja kustannukset pienemmät, mikä johtaa korkeampiin voittomarginaaleihin ja tuottoihin verrattuna alan keskiarvoihin. Nuoret, nousevat yritykset, jotka voisivat muodostaa potentiaalisen uhan innovatiivisilla ideoillaan tai teknologioillaan, ostetaan usein pois markkinoilta, mikä vähentää kilpailua merkittävästi.
Johtopäätös: Internet tarjoaa jatkossakin voittajaosakkeita
On selvää, että internet tulee myös tulevaisuudessa tarjoamaan lukuisia kannattavia sijoitusmahdollisuuksia. Internet mahdollistaa yrityksille suoran yhteyden miljardeihin potentiaalisiin käyttäjiin tai asiakkaisiin ympäri maailmaa, mikä erottaa sen muista toimialoista. Erityistä kiinnostusta herättää niin kutsuttu “metaverse” eli virtuaalinen maailmankaikkeus, joka on ollut keskiössä erityisesti sen jälkeen, kun sosiaalisen median jättiläinen Facebook vaihtoi nimensä Meta Platformsiksi. Lue lisää aiheesta artikkelistamme: Parhaat metaversumiosakkeet.
Olipa sitten kyse ostosten tekemisestä, uusien kielten oppimisesta, ystävyyssuhteiden ylläpitämisestä, ideoiden jakamisesta, opiskelusta tai ruoan tilaamisesta, virtuaalisen verkkomaailman vaikutus kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Yhä useampia elämänalueita voidaan hallita verkossa tai sovelluksissa, oli kyse sitten “tavallisesta” internetistä tai metaversiosta. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa näemme yhä useampia innovatiivisia yrityksiä, jotka edistävät internetin kehitystä uusilla, luovilla ideoillaan. Kolme tässä artikkelissa esiteltyä yritystä hyötyvät tästä kehityksestä ja voivat vahvistaa asemaansa markkinajohtajina tulevina vuosina.
Haluaisitko sijoittaa internetosakkeisiin?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lähes kaikkien maailman pörssiyhtiöiden osakkeilla. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile välityspalkkioitamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
–
