Tässä artikkelissa esittelemme kymmenen Big Data -osaketta, jotka hyötyvät erityisesti dataan perustuvien ratkaisujen kasvavasta kysynnästä. Lisäksi tarkastelemme tarkemmin kolmea osaketta: Snowflake, MongoDB ja Datadog.
Etsitkö välittäjää, jonka avulla voit käydä kauppaa lukemattomilla osakkeilla maailmanlaajuisesti – mukaan lukien Big Data -osakkeilla? Klikkaa tästä ja tutustu LYNXiin.
- Big Data -yritysten lukuisat yrityskaupat
- Mitä Big Data -osakkeita kannattaa ostaa?
- Lista Big Data -osakkeista
- Big Data -osakkeet
- Parhaiden Big Data -osakkeiden vertailu: Lista suorituskyvyn mukaan
- Markkinoiden odotetaan ylittävän 924 miljardia dollaria vuoteen 2032 mennessä
- Isojen ja pienten teknologiayritysten tähtäimessä
- Johtopäätös: Big Data säilyttää merkityksensä tulevaisuudessa
- Haluaisitko käydä kauppaa Big Data -osakkeilla LYNXin kautta?
Big Data -yritysten lukuisat yrityskaupat
Digitalisaation ja tekoälyn kaltaisten megatrendien aikakaudella data on korvaamattoman arvokasta. Ei ole siis yllättävää, että Big Data -alalla tapahtuu jatkuvasti merkittäviä yritysostoja. Viime vuosien esimerkkeinä voidaan mainita Talendin, Clouderan, New Relicin ja Splunkin osakkeet, jotka kaikki ovat poistuneet pörssistä yritysostojen seurauksena.
Mitä Big Data -osakkeita kannattaa ostaa?
Suuri osa markkinoista on suurten yritysten, kuten IBM:n, SAP:n, Microsoftin ja Alphabetin (entinen Google) hallussa. On kuitenkin myös useita pienempiä ja keskisuuria data-asiantuntijayrityksiä, joista monet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja joilla on todennäköisesti edessään lupaava tulevaisuus.
Pitkän aikavälin sijoittajille alan huippuosakkeet tarjoavat jatkuvasti mahdollisuuksia. Olemme analysoineet lukuisia Big Data -yrityksiä ja valinneet niistä muutaman niiden suorituskyvyn perusteella. Alla olevasta taulukosta löydät listan vuoden 2024 kymmenestä parhaasta Big Data -osakkeesta. Esittelemme tarkemmin kolme näistä osakkeista.
Lista Big Data -osakkeista
| Company name | Market capitalisation | Last trade price | Currency | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Progress Software Corporation | 2,82 | 66,02 | USD | PRGS | US7433121008 |
| Varonis Systems Inc | 5,57 | 50,06 | USD | VRNS | US9222801022 |
| Workiva Inc. | 4,64 | 90,45 | USD | WK | US98139A1051 |
| Datadog Inc | 41,79 | 133,34 | USD | DDOG | US23804L1035 |
| Elastic N.V. | 8,93 | 87,71 | USD | ESTC | NL0013056914 |
| Palantir Technologies Inc | 137,34 | 61,15 | USD | PLTR | US69608A1088 |
| Snowflake Inc. | 43,02 | 129,06 | USD | SNOW | US8334451098 |
| Domo Inc. | 0,31 | 8,80 | USD | DOMO | US2575541055 |
| MongoDB, Inc. | 21,36 | 282,47 | USD | MDB | US60937P1066 |
| Oracle Corp. | 523,45 | 188,45 | USD | ORCL | US68389X1054 |
Big Data -osakkeet
Sijoittajat voivat harkita esimerkiksi seuraaviin Big Data -osakkeisiin sijoittamista hyötyäkseen alan kasvusta:
Snowflake: Jopa Warren Buffett on sijoittanut tähän Big Data -osakkeeseen
Snowflake (ISIN: US8334451098 – kaupankäyntitunnus: SNOW – valuutta: USD) on johtava toimija pilvipohjaisten tiedonhallinta- ja analytiikkaohjelmistojen alalla. Yritys tarjoaa asiakkailleen Data Cloud -alustan, jonka avulla käyttäjät voivat yhdistää, hakea ja jakaa tietoja sekä hyödyntää laajaa valikoimaa analyyttisiä työkaluja. Snowflaken ratkaisut auttavat asiakkaita tehostamaan tuottavuutta ja optimoimaan liiketoimintaprosesseja. Alusta tarjoaa kattavan ja standardoidun ratkaisun, joka täyttää kaikki tietoon liittyvät vaatimukset riippumatta tiedon sijainnista tai käyttäjästä. Snowflaken valikoimaan kuuluu myös viime vuonna lanseerattu Cortex AI -ohjelmisto, joka on suunniteltu tukemaan tekoälyn (AI) integrointia liiketoimintaprosesseihin, kuten chatbotteihin. Lisäksi tarjolla on muita tekoälysovelluksia, kuten Copilot (virtuaalinen avustaja) ja Document AI (ohjelmisto tietojen poimimiseen asiakirjoista, kuten laskuista tai sopimuksista), sekä muita älykkäitä tiedonhakuratkaisuja.
Legendaarinen sijoittaja Warren Buffett sijoitti Snowflakeen jo ennen listautumista
Snowflaken alusta tarjoaa kattavia ratkaisuja monenlaisiin dataan liittyviin käyttötarkoituksiin. Snowflaken Data Cloudia käyttää jo yli tuhat yritystä, kuten Adobe, Mastercard, Disney, Pfizer, AT&T, PepsiCo, Vodafone, Warner Music ja Kraft Heinz. Tähtisijoittaja Warren Buffett tunnisti yrityksen potentiaalin ja sijoitti teknologiayhtiöön jo ennen sen listautumista, joka toteutui vuoden 2020 lopulla 120 dollarin osakehinnalla. On harvinaista, että “Omahan oraakkeli” sijoittaa teknologiayritykseen, joka ei vielä jaa voittoa osakkeenomistajille. Buffetin sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn omistamien osakkeiden arvo on tällä hetkellä lähes miljardi dollaria.
Kannattavuusraja näkyvissä
Vuonna 2023/24 yrityksen liikevaihto kasvoi vakaasti 36 % ja nousi 2,81 miljardiin dollariin, vaikka osakekohtainen tappio oli -2,55 dollaria (edellisen vuoden tappio: -2,50 dollaria per osake). Vuodelle 2024/25 analyytikot ennustavat liikevaihdon kasvavan 24 % ja saavuttavan 3,48 miljardia dollaria, jolloin yrityksen odotetaan ensimmäistä kertaa yltävän 0,63 dollarin osakekohtaiseen voittoon. Vuonna 2025/26 osakekohtaisen tuloksen ennustetaan kasvavan 1,00 dollariin, samalla kun liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen 24 % saavuttaen 4,31 miljardia dollaria.
Vuoden 2020 lopulla Snowflaken osakekurssi saavutti kaikkien aikojen huippunsa, 429 dollaria, mutta on sittemmin laskenut merkittävästi. Nykyisellä huomattavasti alhaisemmalla hintatasolla, noin 141,57 dollaria (9.9.7.2024.2024), osake voi kuitenkin olla kiinnostava ja spekulatiivinen vaihtoehto pitkäaikaisille sijoittajille, jotka haluavat keskittyä tekoälyyn ja Big Data-ratkaisuihin. Kuten kahden muun Big Data -osakkeen kohdalla, Snowflake ei kuitenkaan ole erityisen vakaa osake, vaan siihen liittyy merkittäviä kurssivaihteluita.
MongoDB: Nopea tietokanta pilvipalvelussa
MongoDB (ISIN: US60937P1066 – kaupankäyntitunnus: MDB – valuutta: USD) on New Yorkissa toimiva tietokantateknologiaan erikoistunut yritys. Se tarjoaa yritysasiakkailleen pääsyn pilvipohjaiseen avoimen lähdekoodin tietokantajärjestelmään, joka mahdollistaa valtavien tietomäärien keräämisen, käsittelyn ja analysoinnin. MongoDB:n merkittävä kilpailuetu verrattuna perinteisiin tietokantajärjestelmien toimittajiin, kuten Oracleen tai Microsoftiin, perustuu sen innovatiiviseen teknologiaan: perinteiset tietokantajärjestelmät perustuvat osittain vanhentuneeseen SQL-teknologiaan, kun taas MongoDB käyttää NoSQL-teknologiaa. Ei-relationaaliset tietokannat (NoSQL) tarjoavat huomattavan nopeusedun suurten tietomäärien käsittelyssä ja ovat käyttäjäystävällisempiä.
Asiakkaat arvostavat erityisesti tietojen nopeaa integrointia ja skaalautuvuutta useilla palvelimilla. Tietokannan lisäksi MongoDB tarjoaa myös monia vaihtoehtoja tietomäärien analysoimiseen ja kehittää jatkuvasti uusia sovelluksia tietojen käsittelyn yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi. Tämän ansiosta MongoDB on onnistunut viime vuosina saavuttamaan merkittävän kilpailuedun markkinoilla.
Kannattavuusraja ylitetty
Tilikaudella 2023/24 MongoDB:n:n liikevaihto kasvoi merkittävästi 31 %, saavuttaen 1,68 miljardia dollaria. Osakekohtainen tulos nousi 3,33 dollariin edellisen vuoden 0,81 dollarista. Tämän myötä yritys on siis saavuttanut kestävän kannattavuuden. Kuluvalle tilikaudelle 2024/25 markkina-asiantuntijat ennustavat liikevaihdon kasvavan 1,9 miljardiin dollariin (+13 %) ja osakekohtaisen tuloksen olevan 2,26 dollaria (-32 %). Tilikaudelle 2025/26 odotetaan 3,06 dollarin osakekohtaista tulosta 2,23 miljardin dollarin liikevaihdolla (+17 %). On kuitenkin syytä huomioida, että analyytikot ovat äskettäin päivittäneet ennusteitaan hieman alaspäin.
Vuoden 2021 lopussa MongoDB saavutti ennätyksellisen 590 dollarin tason, mutta laski nopeasti muiden teknologiayhtiöiden osakkeiden tavoin. Vuoden 2022 lopussa osakekurssi oli noin 135 dollaria, mutta nousi jälleen yli 400 dollarin kesään 2023 mennessä ennen uuden konsolidoitumisvaiheen alkamista. Nykyisellä noin 260,10 dollarin hintatasolla (9.7.2024) osake on edelleen hyvin korkealle arvostettu, mutta yrityksen ainutlaatuinen teknologia tukee tätä arvostusta. Yritykseltä odotetaan kuitenkin lähitulevaisuudessa vahvempia tulosennusteita.
Datadog: Dataseurantaa pilvipalveluille
Datadog (ISIN: US23804L1035 – kaupankäyntitunnus: DDOG – valuutta: USD) tarjoaa valvonta- ja analyysialustan pilvipalveluiden käyttäjille. Datadogin datanvalvontaratkaisu yhdistää palvelimista, tietokannoista ja kolmansien osapuolten palveluista saatavan datan, mahdollistaen tietovirtojen reaaliaikaisen taltioinnin ja valvonnan. Näiden ominaisuuksien ansiosta pilvipalveluntarjoajat voivat ehkäistä käyttökatkoksia, korjata suorituskykyongelmia ja varmistaa asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Tämä on erityisen tärkeää yrityksille, jotka haluavat hallita automatisoituja työnkulkuja ja prosesseja digitaalisesti pilviympäristön kautta. Datadog perustettiin vuonna 2010 New Yorkissa pilvipalveluiden infrastruktuurin valvontapalveluksi. Pilvipalveluiden käytön kasvu on johtanut Datadogin merkittävään kasvuun ja tuotetarjonnan laajentumiseen, mukaan lukien integraatiot suurten palveluntarjoajien, kuten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Red Hat OpenShift ja OpenStack, kanssa.
Kiinnostava data-analytiikan osake tekee vaikutuksen vahvalla kasvullaan
Yrityksen liikevaihto on kasvanut keskimäärin 50 % viimeisen kolmen vuoden aikana, ja osakekohtainen voitto on noussut jopa 90 % vuodessa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että kasvua on odotettavissa myös vuonna 2024. Analyytikot ennustavat liikevaihdon kasvavan 23 % ja nousevan 2,61 miljardiin dollariin, vaikka osakekohtaisen tuloksen odotetaan laskevan 4 % 1,64 dollarista 1,58 dollariin. Vuonna 2025 osakekohtaisen tuloksen ennustetaan kasvavan 21 % 1,91 dollariin ja liikevaihdon nousevan 23 % 3,21 miljardiin dollariin.
Kahden muun esitellyn osakkeen tavoin myös Datadogin osakkeet ovat korjausliikkeessä. Nykyisellä noin 132,40 dollarin tasolla (9.7.2024) osake ei kuitenkaan ole yhtä kaukana vuoden 2021 lopussa saavutetusta kaikkien aikojen huipustaan, 199,68 dollarista, kuin kaksi muuta esiteltyä osaketta. Datadogin kasvuvauhti on yhä vahvaa, mikä on yksi syy siihen, miksi tämä osake on spekulatiivinen suosikkimme kolmen esitellyn Big Data -osakkeen joukossa.
Parhaiden Big Data -osakkeiden vertailu: Lista suorituskyvyn mukaan
| Company name | Last trade price | 52 W low | 52 W high | YTD | 6M | 1Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progress Software Corporation | 66,02 | 48,00 | 68,95 | 21,49 % | 28,39 % | 23,13 % | 54,47 % |
| Varonis Systems Inc | 50,06 | 38,46 | 60,58 | 10,58 % | 16,07 % | 27,67 % | 98,15 % |
| Workiva Inc. | 90,45 | 65,47 | 105,00 | -10,91 % | 6,63 % | -4,43 % | 108,07 % |
| Datadog Inc | 133,34 | 98,80 | 138,61 | 9,85 % | 11,05 % | 19,30 % | 247,24 % |
| Elastic N.V. | 87,71 | 69,00 | 136,06 | -22,17 % | -20,32 % | 13,82 % | 12,68 % |
| Palantir Technologies Inc | 61,15 | 15,66 | 66,00 | 256,14 % | 181,02 % | 186,55 % | — |
| Snowflake Inc. | 129,06 | 107,13 | 237,72 | -35,15 % | -20,26 % | -22,59 % | — |
| Domo Inc. | 8,80 | 6,11 | 12,23 | -14,48 % | 19,24 % | -5,27 % | -50,89 % |
| MongoDB, Inc. | 282,47 | 212,74 | 509,62 | -30,89 % | -23,83 % | -30,70 % | 91,18 % |
| Oracle Corp. | 188,45 | 99,26 | 191,77 | 78,74 % | 52,59 % | 61,18 % | 235,08 % |
Markkinoiden odotetaan ylittävän 924 miljardia dollaria vuoteen 2032 mennessä
Fortune Business Insightsin mukaan globaalin data-analyysimarkkinan volyymin arvioidaan saavuttavan lähes 308 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2024 markkinoiden ennustetaan kasvavan lähes 348 miljardiin dollariin. Vuosittaisen 13 prosentin kasvuvauhdin myötä markkinavolyymin ennustetaan nousevan huikeaan 924 miljardiin dollariin vuoteen 2032 mennessä. Nämä valtavat markkinat tarjoavat teknologisesti innovatiivisille yrityksille merkittäviä kasvumahdollisuuksia.
Isojen ja pienten teknologiayritysten tähtäimessä
Tuotantoprosessien optimoinnin lisäksi Big Data on erityisen keskeisessä roolissa markkina- ja asiakastutkimuksessa. Nykyään monet verkkosivustot analysoivat tarkasti, kuinka kauan potentiaalinen asiakas viipyy tietyn tuotteen parissa, mihin hän liikuttaa hiiren nuolta ja mitä hän lopulta klikkaa. Kerätyt tiedot yhdistetään aiempiin tapahtumatietoihin, jotta potentiaaliselle ostajalle voidaan reaaliaikaisesti ehdottaa lisää kiinnostavia tuotteita ja optimoida tarjouksia hänen kiinnostuksen kohteidensa perusteella. Yritykset kuten Alphabet (entinen Google), Meta Platforms (entinen Facebook), Amazon, Apple ja Microsoft ovat tämän kehityksen kärjessä, eikä ole sattumaa, että niitä kutsutaan myös teknologiajäteiksi (eng. Big Tech).
Johtopäätös: Big Data säilyttää merkityksensä tulevaisuudessa
Kaikilla esitellyillä yrityksillä on yksi yhteinen piirre: niiden osakekurssit ovat edelleen kaukana aiemmista huippulukemista. Nämä kolme Big Data -yritystä, Snowflake, MongoDB ja Datadog, ovat kuitenkin viime aikoina panostaneet merkittävästi pilvipohjaisten tuotteidensa kehittämiseen ja niiden sovittamiseen tekoälyaikakauden vaatimuksiin. Näiden investointien odotetaan tuottavan tulosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, sillä data-analyysin tulevaisuuden markkinoiden arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Riskitietoiset sijoittajat voivat hyödyntää markkinakorjausten tarjoamia mahdollisuuksia ja harkita pitkäaikaisia sijoituksia Big Data –sektorille.
Haluaisitko käydä kauppaa Big Data -osakkeilla LYNXin kautta?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lähes kaikkien maailman pörssiyhtiöiden osakkeilla. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile välityspalkkioitamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
