Chat GPT on saanut valtavasti huomioita, mutta se ei suinkaan ole ainoa vastaavaa tekoälyä hyödyntävä sovellus.
Tässä artikkelissa tarkastellaan tekoälyä ja listataan kymmenen parasta tekoälyosaketta 2023. Kaikki listan osakkeet hyötyvät teknologian kehityksestä, mutta kolme erityisen kiinnostavaa osaketta esitellään tarkemmin. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa osakkeilla, klikkaa tästä.
Mitä tarkoittaa tekoäly (AI)?
Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on tietokonejärjestelmien kyky suorittaa tehtäviä, jotka vaativat inhimillistä älykkyyttä, kuten havaitsemista, päätöksentekoa, oppimista ja ongelmanratkaisua. Koneoppiminen (Machine Learning, ML) on yksi tekoälyn osa-alue, joka antaa tietokoneille kyvyn oppia automaattisesti ilman nimenomaista ohjelmointia. Koneoppimisessa tietokoneet käyttävät tilastollisia menetelmiä ja algoritmeja tunnistamaan kaavoja ja yhteyksiä datasta ja soveltamaan näitä kaavoja uuteen dataan ennustamiseksi tai päätöksentekoon.
Mitä tekoälyosakkeita kannattaa ostaa?
Pörsseistä löytyy nykyisin useita tekoälyosakkeita, sillä teknologiayritykset integroivat yhä enemmän tekoälysovelluksia tuotteisiinsa. Valittujen kymmenen yhtiön joukossa on johtavia toimijoita koneoppimisen ja tekoälyn alalla, jotka osallistuvat näin tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen. Tekoälyosakkeiden joukossa on sekä yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet pelkästään tekoälyyn, että yrityksiä, jotka ovat vahvasti mukana tekoälyn alalla. Alta löytyy kymmenen vuoden 2023 kiinnostavinta tekoälyosaketta, joista kolme esitellään lyhyesti alla.
Lista kymmenestä parhaasta tekoälyosakkeesta 2023
| Yrityksen nimi | ISIN | Koodi | Valuutta | Viimeisin hinta | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| The Trade Desk Inc | US88339J1051 | TTD | USD | 128,55 | 57,80 |
| Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | CRWD | USD | 345,97 | 80,91 |
| Illumina | US4523271090 | ILMN | USD | 144,15 | 22,86 |
| Zebra Technologies Corp. | US9892071054 | ZBRA | USD | 407,00 | 20,99 |
| Twilio Inc. | US90138F1021 | TWLO | USD | 104,54 | 16,03 |
| NVIDIA Corporation | US67066G1040 | NVDA | USD | 138,25 | 3.400,72 |
| Intuitive Surgical Inc. | US46120E6023 | ISRG | USD | 542,00 | 193,05 |
| IBM Corp. (International Business Machines) | US4592001014 | IBM | USD | 227,41 | 210,27 |
| Apple Inc. | US0378331005 | AAPL | USD | 237,33 | 3.587,44 |
Parhaat tekoälyosakkeet
Sijoittajat voivat harkita esimerkiksi seuraaviin tekoälyosakkeisiin (Artificial Intelligence stocks) sijoittamista:
Nvidia: Suorituskykyiset prosessorit mahdollistavat tekoälyn hyödyntämisen
Vielä muutama vuosi sitten Nvidia (ISIN: US67066G1040 – Kaupankäyntitunnus: NVDA – Valuutta: USD) tunnettiin lähinnä näytönohjaimistaan. Nykyään yrityksen korkean suorituskyvyn siruja käytetään enimmäkseen tekoäly- ja koneoppimissovelluksissa. Useat teknologiajätit, kuten Meta (Facebook) ja IBM, ovat jo asentaneet Nvidian GPU:ja “oppiviin” tietokeskuksiinsa. Nvidian GPU:ita käytetään myös muilla aloilla, kuten Drive PX -teknologia-alustalla, joka auttaa autonvalmistajia kehittämään autonomisesti ohjattuja ajoneuvoja. Nvidian näytönohjaimia käytetään myös lääketieteellisessä teknologiassa. Suuria tietomääriä (big data) vertailemalla voidaan muun muassa erottaa syöpäsolut terveistä soluista. Viime aikoina vientirajoitukset Kiinaan ovat aiheuttaneet yritykselle harmaita hiuksia. Tiettyjä, myös sotilaskäyttöön sopivia mikropiirejä, ei nimittäin enää saa viedä Kiinaan. Vientirajoitusten ei kuitenkaan pitäisi merkittävästi heikentää yrityksen näkymiä.
Liikevaihdon ja tuloksen vaikuttava kasvu
Nvidian kasvuluvut ovat vaikuttavia. Kolmen viime vuoden aikana sekä liikevaihto että tulos ovat kasvaneet keskimäärin +43 prosenttia vuodessa. 2023/24 tilikaudelle analyytikkojen tämänhetkinen konsensusarvio sanoo liikevaihdon kasvavan +12 % 30,1 miljardiin dollariin, ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan +36 % 4,54 dollariin. Tulevalta 2024/25 tilikaudelta analyytikot odottavat tällä hetkellä 30,1 miljardin USD:n liikevaihtoa ja 6,05 USD:n osakekohtaista tulosta.
Vuodesta 2015 vuoden 2021 loppuun mitattuna Nvidian osakkeet nousivat yli 6 800 prosenttia, alle 5 dollarista jopa 346,47 dollariin. Vuonna 2022 kurssi kuitenkin kääntyi huomattavaan laskuun, ja syksyllä osakekurssi oli alimmillaan 108 dollaria. Syksyn alhaisimpia lukuja seurasi kuitenkin taas uusi kurssiralli nykyiselle yli 270 USD:n tasolle. Nykyisellä hintatasolla osaketta ei voi pitää halpana, mutta Nvidia on myös alansa markkinajohtaja. Osakkeesta kiinnostuneiden kannattaa kuitenkin todennäköisesti odottaa uutta korjausliikettä ennen mahdollisia hankintoja.
CrowdStrike: Älykästä tietoturvaa
Kyberturvallisuutta tarjoava CrowdStrike (ISIN: US22788C1053 – Kaupankäyntitunnus: CRWD – Valuutta: USD) käyttää koneoppimista havaitakseen haittaohjelmat tietokoneissa, matkapuhelimissa ja muissa yritysverkkoja käyttävissä laitteissa. Näihin kuuluvat niin sanotut ransomware-haittaohjelmat, joita rikolliset käyttävät yritysten kiristämiseen. Ransomware-ohjelmat voivat pahimmassa tapauksessa salata uhrin tiedostot lamaannuttaen siten liiketoiminnan.
Yrityksen ohjelmistoa kehittyy jatkuvasti tekoälyn avulla tunnistamaan haittaohjelmia paremmin. Mitä enemmän dataa ohjelmisto saa, sitä paremmaksi se kehittyy. Tästä johtuen, palvelun tarjoama suoja paranee asiakasmäärän kasvun myötä, mihin myös yrityksen nimen alkuosa ”crowd” viittaa.
Pitkän aikavälin kasvupotentiaalia rohkeille sijoittajille
CrowdStriken liikevaihdon keskimääräinen kasvuvauhti on ollut +67 % kolmen viime vuoden aikana, ja tulos on kasvanut samalla ajanjaksolla jopa +190 % vuodessa. Kasvun odotetaan kuitenkin hidastuvan hieman vuosina 2023/24. Analyytikoiden nykyisten arvioiden mukaan liikevaihdon pitäisi kasvaa +34 % 3 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen nousevan +51 % 2,33 dollariin. 2024/25 tilikaudella osakeanalyytikot arvioivat liikevaihdon olevan 3,9 miljardia dollaria ja osakekohtaisen tuloksen 3,01 dollaria.
Yhtiö listautui vuonna 2019 34 dollarin hinnalla. Tämän jälkeen CrowdStriken osakekurssi nousi 298 dollariin syksyllä 2021, ennen kurssin huomattavaa laskua muiden teknologiaosakkeiden tapaan. Osakekurssi on ollut nousussa 2023 vuonna, käyden korkeimmillaan taas noin 140 dollarissa. Osakekurssi on tällä hetkellä noin 116 dollaria, jolla yhtiön markkina-arvo on noin 27 miljardia dollaria. Osake on edelleen kunnianhimoisesti hinnoiteltu, mutta pitkällä aikavälillä tämä tekoälyosake voi tarjota sijoittajille tuottopotentiaalia.
The Trade Desk: Tehokasta verkkomainontaa tekoälyn ansiosta
Digitaalinen mainonta on kukoistava markkina-alue, jonka kasvuvauhti on kaksinumeroista tulevina vuosina. The Trade Desk (ISIN: US88339J1051 – Kaupankäyntitunnus: TTD – Valuutta: USD) tarjoaa automatisoituja työkaluja, joiden avulla yritysasiakkaat voivat ostaa digitaalisia mainoksia ja optimoida markkinointikulujensa tuoton. Trade Deskin tekoälysovellukset tunnistavat yhtiön asiakkaille parhaat markkinointikanavat. Mainokset optimoidaan kohderyhmien, sijainnin, kellonajan, sään, formaatin, ajankohtaisuuden ja muiden tekijöiden mukaan onnistumisprosentin maksimoimiseksi. Yhtiö on erityisen vahva suoratoisto- ja online-tv-mainonnassa, joka on yksi niistä harvoista aloista, joita Alphabet (Google) ei dominoi.
Osakekurssi on uudessa nousutrendissä
Yhtiö on saavuttanut älykkään mainosalustansa avulla vahvaa kasvua. Kolmen viime vuoden aikana myynti on kasvanut keskimäärin +37 % ja tulos jopa +47 % vuodessa. 2023 vuodelle osakeanalyytikoiden konsensusarvio on 1,9 miljardin dollarin (+32 %) liikevaihto ja 1,12 dollarin (+8 %) osakekohtainen tulos. Tulevana 2024 vuonna liikevaihdon odotetaan olevan 2,34 miljardia dollaria ja osakekohtaisen tuloksen 1,43 dollaria.
Vuoden 2021 loppupuolella The Trade Deskin osakekurssi oli onnistunut nousemaan parhaimmillaan noin 114 dollariin 2019 alun noin 12 dollarista. Tämän jälkeen osakekurssi on kuitenkin laskenut huomattavasti kaikkien teknologiaosakkeiden tapaan. Osake on käynyt kuluvan vuoden aikana alimmillaan noin 39 dollarissa, josta se on tällä hetkellä noussut noin 61 dollariin. Nykyisessä hintaluokassa osaketta voisi harkita pitkän aikavälin spekulatiivisena hankintana.
Parhaiden tekoälyosakkeiden tuoton vertailu
| Yrityksen nimi | Viimeisin hinta | 52 viikon alin | 52 viikon ylin | YTD | 6 kk | 1 v | 5 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Trade Desk Inc | 128,55 | 61,48 | 132,65 | 78,67 % | 38,55 % | 79,56 % | 465,33 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 345,97 | 200,81 | 398,33 | 35,50 % | 10,30 % | 47,20 % | 528,92 % |
| Illumina | 144,15 | 95,45 | 156,66 | 5,40 % | 40,78 % | 33,72 % | -54,08 % |
| Zebra Technologies Corp. | 407,00 | 232,29 | 409,03 | 48,90 % | 30,31 % | 68,77 % | 62,53 % |
| Twilio Inc. | 104,54 | 52,51 | 108,44 | 37,79 % | 82,13 % | 56,59 % | 7,06 % |
| NVIDIA Corporation | 138,25 | 45,01 | 152,89 | 179,15 % | 26,10 % | 196,01 % | 2.542,77 % |
| Intuitive Surgical Inc. | 542,00 | 304,50 | 552,00 | 60,65 % | 34,79 % | 71,95 % | 176,85 % |
| IBM Corp. (International Business Machines) | 227,41 | 156,02 | 237,37 | 39,05 % | 36,30 % | 41,64 % | 79,13 % |
| Apple Inc. | 237,33 | 164,08 | 237,81 | 23,29 % | 23,45 % | 24,10 % | 259,37 % |
Megatrendistä hyötyminen tekoäly-ETF-rahastojen avulla
Tähän megatrendiin sijoittamisesta kiinnostuneille on tarjolla useita tekoälyyn keskittyviä ETF-rahastoja (Exchange Traded Funds, pörssinoteeratut rahastot), joista valita. Tekoäly-ETF-rahastoja ovat esimerkiksi WisdomTree Artificial Intelligence ETF, Lyxor Robotics & AI ETF, Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence ETF ja Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF.
Näistä ETF-rahastoista kiinnostuneiden sijoittajien pitää itsenäisesti perehtyä kyseisten tuotteiden ominaisuuksiin ja riskeihin.
| Tekoäly-ETF | ISIN | Kaupankäyntitunnus | Valuutta |
| WisdomTree Artificial Intelligence ETF | IE00BDVPNG13 | WTI2 | USD |
| Lyxor Robotics & AI ETF | LU1838002480 | ROAI | EUR |
| Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence ETF | LU1861132840 | GOAI | EUR |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | IE00BGV5VN51 | XAIX | EUR |
Tekoäly valtaa jokapäiväisen elämän
Viime vuosina tekoälyn kehitys on ollut nopeaa yhä halvempien ja tehokkaampien prosessoreiden, sekä suurten tietomäärien salamannopean analysoinnin (Big Data) ansiosta. Ihmisen hermoston malliin perustuvassa niin sanotussa syväoppimisessa käytetään keinotekoisia neuroverkkoja suurten datamäärien analysointiin.
Virtuaalisten avustajien, kuten Amazonin Alexan, Applen Sirin tai Microsoftin Cortanan myötä tekoäly löysi tiensä useisiin koteihin jo kauan ennen Chat GPT:tä. Tekoäly on kuitenkin jo integroitu myös vähemmän näkyviin sovelluksiin, kuten oppiviin käännös- ja puheentunnistusohjelmiin tai petosten havaitsemisohjelmiin. Siten tekoälyn hyödyntäminen mahdollistaa parempia palveluita laajasti. Lyhyesti sanottuna tekoäly tai koneäly ei ole enää tieteiskirjallisuutta, vaan olennainen osa jokapäiväistä elämää ja liiketoimintaa.
Tekoäly muuttaa työelämää merkittävästi
Tekoälyn kaupallinen käyttö on nykyään miljardien arvoinen kukoistava markkina. Tekoälyä käytetään tietotekniikka-alan lisäksi yhä enemmän esimerkiksi lääketieteessä, sotilasalalla, hotellialalla, maataloudessa ja jopa raaka-aineiden etsinnässä. Yritysmaailmassa tekoälyä hyödynnetään jo erityisen paljon esimerkiksi asiakkaiden mieltymysten tunnistamiseen, sekä asiakaspalvelussa (esim. chat-robotit). Koneoppimisella on yhä tärkeämpi rooli myös teollisuuden tuotantoprosessien automatisoinnissa. Vielä toistaiseksi esimerkiksi autonominen ajaminen on tekoälylle haastava tehtävä, mutta myös tällä alalla liikutaan koko ajan eteenpäin. Todennäköisesti mikään toimiala ei säily koskemattomana, sillä erilaisia sovelluskohteita löytyy loputtomasti.
Johtopäätös: Tekoäly on yksi tulevaisuuden buumiteollisuuksista
Tekoäly löytää tiensä yhä useammalle elämänalueelle. Tekoälyn avustamat prosessit ja päätöksenteon tukeminen vapauttavat resursseja ja voivat tuoda lisää tehokkuutta lukemattomille aloille esimerkiksi Chat GPT:n tapaisten kielimallien kautta. Esimerkiksi tämän artikkelin kirjoittamisessa on hyödynnetty tekoälyn erilaisia sovelluksia. Tekoälyn hyödyntäminen on yleisesti kuitenkin vielä suhteellisen lapsenkengissä, joten artikkelissa esitellyille osakkeilla on hyvät kasvunäkymät.
Haluatko sijoittaa tekoäly-yritysten osakkeisiin?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lähes kaikkien maailman pörssiyhtiöiden osakkeilla. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
Lähteet:
Nvidia (25.04.2023); https://investor.nvidia.com/
CrowdStriken (25.04.2023); https://ir.crowdstrike.com/
The Trade Desk (25.04.2023); https://investors.thetradedesk.com/
